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🏮行业配置层面🩲🥬，相较于趋势跟随🍄🥻👄👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿🥬🩰🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🍉💘，当下仍处于第二轮高低切周期中👅💕🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👠😠🥥💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓👝🍋🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🩰🍍🍉，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍋。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍉🍄👢，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍋🍇🎒🧡，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落👡🍎👢💋，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业趋势有望占优(you)。

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2、3、库存：样本(ben)企(qi)业库存逐渐累(lei)积，仓单加有效预报数量同比(bi)下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样(yang)本企(qi)业库(ku)存便(bian)开始逐渐回(hui)升，截止(zhi)6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年(nian)来同期高位水平。仓单(dan)加有效预报合计(ji)约9.3万余张，折库存约46.5万吨。