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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥭🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👅🥭🥻。从基本面的角度来看🥝🧡🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费🍄🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🍋。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值(zhi)爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💖💋💘👡，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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纯碱方面，供应端产能没有出清🍉👡🥒，长期压制仍然存在🥔🍈🩰🥭🍇。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🥔😻💗，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限👅💔💌，价格上方压力或将逐渐增大💛💟👛。

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1、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司💝。公司是以煤炭生产👿、运输💘、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👛🩳😡，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一💋💓🍑。

2、6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。