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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥾🥦💓🍋，成长价值或相对均衡🥭。具体来说🥿🥻，第一👚🥑🍑，从历史来看👞🍅，近十年7月市场风格相对均衡👜🩱，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面💝🥭🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄👄🥒，对短期市场或有扰动💟😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🍋🤍🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜💓🍈，市场交易和增量资金层面💋😠，近期在以伊冲突缓和后🥑🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🥔👡，成长价值风格或相对均衡😠。

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大。而(er)现阶(jie)段，行业正面临关键转(zhuan)折点(dian)，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着(zhe)普惠型医保的(de)快速普及以及DRG/DIP支(zhi)付改革，传统健康险市场(chang)面临结构性变革。行业必须(xu)重新审视自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出🍑💔👅，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍏👝🩱🍄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💔👢👠。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司持(chi)续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展(zhan)。报告(gao)期内，公司(si)与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领(ling)域客户达成合作；公与无(wu)人机遥控(kong)显示、越(yue)野装备等客户进行深(shen)入交流(liu)，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在(zai)低(di)空经济配(pei)套应用领域实现(xian)了0.39英寸(cun)产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高(gao)德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量(liang)出货。

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