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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。