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当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、财联社6月30日(ri)讯（编(bian)辑 黄君芝）尽管近期(qi)时有(you)美(mei)联储官员发表鸽(ge)派言论，但摩根士丹(dan)利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不(bu)要高兴得太早。他们认为，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果(guo)感到失望。