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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😡💋，包括创新药、AI💟🍎🍌🍇、机器人、半导体🥬💯🥝、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高👙🌽💛👡，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💖🧅🥬。同时👚🥾👛🥦，这些行业在GDP中的比重不断提高🥒🍋，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🧅🥿、产业更容易形成共振的效果🍎。

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Jupiter Asset Management的納(nà)什（Mark Nash）在今年1月就開(kāi)始爲(wèi)日元陞(shēng)值做準備(bèi)。他預(yù)計(jì)(ji)到年底日元將(jiāng)陞至1美元兌(duì)120元人民幣(bì)，較(jiào)目前水(shui)平上漲(zhǎng)約(yuē)17%。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗👅🍄🩳🍎、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆👢🥻、小金属）、计算机等重点行业。

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陈(chen)健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一(yi)是科技成长(zhang)领域，包括互联网(wang)、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包(bao)括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌(pai)等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红(hong)能力和意愿的个(ge)股(gu)估值(zhi)中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误(wu)定价的优(you)质资(zi)产，或阶(jie)段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力(li)正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、然而🍇，这剂“强心针”背后👅👅💔，市场更关心的是💗，创新药素有“一步早🥻，步步早”的说法，BD纾困后，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进🍑👞🧡，进一步巩固核心管线的先发优势？