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1、具体来看😈🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡👚😈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👞😠💌，重卡受益于国四淘汰🍍🎒、新能源替代等，销量边际改善👿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💖🌽🤍👝，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱💖👙。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱🩳🍋🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👘💓👠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥔💕。

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