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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼😡💞，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥻、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👿👜🥿🩰。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥾💔，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩲🤍💛👗，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。往后去看💟👝🥿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍌👜🍓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩱👘🍋🍉。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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