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近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎🍍🧄👘👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅🥬😡👜💌。战略上我们保持看多💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏🥻👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭🥭🥿🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾。

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由于库存(cun)指向仍相对(dui)悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱动页(ye)岩油大幅(fu)减产。以上(shang)因素(su)没出现时(shi)，油价尚难言底部，建(jian)议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的(de)情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对(dui)弱势的预期下亦存在做缩机会。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🥔👛，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数😠👜。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上👘。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究🥒🍏，发现UNG并不能和天然气线性相关🍍👗👝👜，而且时间损耗还很大👙🍅👿，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖👢🍌🍏，因为已经亏钱了👙🩳🥥。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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