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机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👛，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨👢🩰，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍋🍉。

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1、报(bao)告指出(chu)，黄金明年将表现亮眼，预计其出口(kou)收入将(jiang)达(da) 560 亿澳元，成为澳大利亚第三(san)大(da)出口商品，仅次(ci)于铁(tie)矿(kuang)石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗💯🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。