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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👠😻🍌🥒。2025年前五个月🥔，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🥭🧅🍋👢，居民存款搬家规模仅1.6万亿💖，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🩰🍊，而非看债做股的股债双牛逻辑💘🥒🥾👜。

2、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通量柔性(xing)腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)(ji)箇(gè)字，就(jiu)被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作(zuo)，人稱(chēng)“用意唸(niàn)(nian)郃(hé)成言(yan)語(yǔ)”。