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用功程度：所(suo)谓懂投资的真正含义，我(wo)个(ge)人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资(zi)人(ren)能找到自己懂的、好的投资标的(de)，这(zhe)就需要很用功才能经(jing)常找(zhao)到好(hao)的目(mu)标（巴(ba)菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉(diao)头上型的用功程度，四年能找到(dao)一个就很(hen)不错了。（2012-08-27）

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🌽💘🌽🥾💯，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💌🩳🍎🥑、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥔🍉🍌👛🤍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍓🥦🥒💕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💌🍌💟🥭。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍎👞🥾。

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