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国防军工概念股早(zao)间继(ji)续走强，商业航天领域(yu)表现活(huo)跃(yue)，板块指(zhi)数单边上(shang)扬，放(fang)量(liang)涨逾2%，创历史新高。晨曦航空、博亚精工(gong)均快速20%涨停，国瑞科技、再(zai)升科技、能科科技(ji)等逾(yu)10股涨(zhang)停或涨超10%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费🥾🍎🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🍏👄🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥭💓👞👠。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)(ji)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。

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2、细分行业来看🥔💔，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👝🥿🍓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥬👜；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💓🧅👡💋。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕🩲、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍍、20.7%🍓🌽💖👚，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🩲，酒饮茶制造利润增幅扩大🍒👘。