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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。

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5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突以及(ji)中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快(kuai)速达成停火，这将影(ying)响欧盟对俄(e)罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价(jia)格至60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和(he)出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续(xu)。从中东来看，巴以问题继(ji)续扰动红(hong)海，原油运输绕行已成为常(chang)态。伊以方面，短期停火(huo)协议约束仍较弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产(chan)以及出口将(jiang)面临不确定性，影响供(gong)应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地(di)位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将(jiang)处于弱势。这(zhe)仍(reng)是原油市(shi)场下半年(nian)面(mian)临的最大的(de)计价因素之一。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊增(zeng)量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西(xi)面2号锚地(di)登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中环1号码头(tou)的(de)接驳船(chuan)发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。