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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍍🥭🍋，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍇。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥒，合计流入13.88亿元👘。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交(jiao)增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性(xing)。

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4月25日，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单👠。数据显示，2025年一季度👞🍇，五粮液营收达369.40亿元，同比增长6.05%👙；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元💌，同比增长5.80%🧅🥭🍆👛。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦(nao)智天地”在上(shang)海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産(chan)業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育具有國際(ji)影響(xiǎng)力的未來産(chan)業集羣(qún)(qun)。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中👢😡👗，港股估值仍处于较低水平💗🍓，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥬🧄🧡👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜，预测市净率为1.2倍💌，预测股息率达3.2%，其中🥿🍒🩱🩲，银行🥬、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥔🧡👠👘🥬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💌🥒💘，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥔，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕。