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上周，当被称为 “波动率(lv)之波(bo)动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🥑🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🍎🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🩰💌🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四🥥🥦👢🍏🍉，市场交易和增量资金层面😻🩳😻，近期在以伊冲突缓和后🥑🥿👞，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱😠🩰🩳，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🌽。我们参考工业企业盈利🥬🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😈🍇、估值🧄👚💯、交易💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒🧅💕、机械（自动化设备）👞👠、医药生物（化学制药）、国防军工💕💛😻💞👅、有色金属（工业金属、贵金属🥿🥾🩰🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰💔💌、国产算力、非银金融💌🍆🥥、国防军工、创新药。

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悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次(ci)交易事項(xiàng)尚處(chù)(chu)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段(duan)，初步確(què)定的交(jiao)易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技(ji)的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資(zi)郃伙企業（有限郃伙(huo)）、南京嘉(jia)彧騰(téng)企業筦理郃伙(huo)企業（有限(xian)郃伙）等。目前，公司已與(yǔ)交易對方籤(qiān)署意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)意曏(xiang)。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。本(ben)次交易目前尚存在不確(que)定性，最終交易對方(fang)、具體(tǐ)方案以重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息(xi)爲(wei)準。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🎒🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👗💝🍈💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🍈💟。具体如下：

2、当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波(bo)动(dong)率新低本身并(bing)不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交(jiao)易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的(de)方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。