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因此(ci)，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近(jin)期，国内定价的大(da)宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的(de)预期。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%🍍🥾💝，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍋。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。