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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🩱，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥝💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过🥾👚🩰，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🥻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒，整体超预期改善🍇🩳💖🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💝🥔👚、价格上涨的资源品等领域🥑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩳🥒🎒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👚，全面覆盖化工各个细分领域👛👗🍑🥬。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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以色列军方尚未对上述报道作出回应。以军当天早些时候向加沙地(di)带北部加(jia)沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)量仍(reng)維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)(guo)另有新疆硅料廠(chang)商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后(hou)續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有(you)所緩(huǎn)咊(hé)，否(fou)則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片(pian)排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快(kuai)。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)(dui)硅(gui)料價(jià)格接受(shou)意願進(jìn)一(yi)步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🍎🥾。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌🍍。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限💝，上涨空间巨大🍎🥒。”