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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🎒🥕😡💞👄，可能无法完成所有谈判🥿🩳。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝🧡💓🧄🤍，南向资金净流入283.81亿港元🍌🧄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💓😠👠。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地(di)大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古(gu)代艺(yi)术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。