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沙姆(mu)哈尼(ni)说(shuo)，他被埋在废墟下(xia)长达3个小时(shi)，期间试图呼(hu)唤妻子、儿子(zi)，但因氧气不足(zu)只能简短叫出名(ming)字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发(fa)生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹(chou)划，“一刻也没(mei)有害怕”，还在(zai)瓦砾下做了晨礼。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态(tai)。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过(guo)程或将(jiang)较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能(neng)快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大(da)0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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1、2． 美聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)含中性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯邦基金利(li)率(lv)咊(hé)PCEPI長(zhǎng)(zhang)期(qi)預(yù)測(cè)值的差值。在疫情導(dǎo)緻美(mei)聯儲開(kāi)(kai)始(shi)降息以后，實(shí)際(jì)利率(lv)在高通脹(zhàng)環(huán)(huan)境下曾一直維(wéi)持(chi)負(fù)值，與(yǔ)(yu)美聯儲隱含中性利率的差(cha)值(zhi)也處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在2022年1季度(du)達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.86%）。

2、展望7月🥥👛💛，市场可能会呈现指数突破上行🎒🥝💋，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💞👡👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👢🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费💟💋💝🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🩲💕👙🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🩰👘🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💗🍑，7月科技风格占优的可能性较大。