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3、中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年(nian)第二季度例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安(an)排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)(chang)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突(tu)齣的位寘。

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从目前基本面的趋势来看🥿😡，基本维持较为稳定的状态🩳，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💯🍋👢🍇、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👛，6月开始👚，外需和地产压力进一步提升👡🧅🍌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👛🧡🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💞🥝🥝，可能反应了这种预期🩲🩳👝🥑🧅。

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5月主要企业工(gong)程机械销售(shou)当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同(tong)比增幅收窄15.06个(ge)百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个(ge)百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽(qi)车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥔💯💋，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥿。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。