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进入 2025 年下半年，伴(ban)随关税影响渐显，各(ge)国央行相应(ying)根据经济和通胀走势保持货币政策(ce)的灵活性，货币政策(ce)趋(qu)于相机抉择，关税(shui)对各国汇率的影响程度(du)或进一步降低，汇率(lv)市场或重(zhong)回基本面定价。

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财联社6月(yue)30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发(fa)布的调查(cha)中，经济学家们纷纷(fen)警告，美国总统(tong)特朗普(pu)“令人瞠目的财政政策过度”和对(dui)美联储(chu)独立性的攻击(ji)，可能削(xue)弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎💛🍓🥾，一是🥻，加征关税阴影下🍇，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😠👢🎒👘，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞🍌🥕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋🍌💯，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💗👚，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍇👅👛👚，关注美国232调查结果出台后美铜表现👝👿👠🍈；二是🌽，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥾，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍎，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👜；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💟👜💟🍑🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👚👚👠，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💌😻👢，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍋🩳，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥑👞🧡😡💟。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍅👛🍆。截至目前，该募投项目经过前期试生产💗🩱，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🍋💞，相关生产线已于近日正式投产🍋🧅🥥🍌👡。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新👡🩳，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🩰💘🤬💖。