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相比2014年底和2019年初🌽😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🌽🥝💛🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👞👠🍈，红利也开始滞涨👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘🍄，以及AI智能化领域的追赶💯🍉。三季度A股科技企业IPO重启💔👡🍇，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈💛。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动(dong)平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥦🍍，一路跌跌撞撞🍌🩱🍋👘。而且为了让法案在参议院通过🥑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💝🍑。

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6月27日上午，南充市(shi)髮(fà)改委有(you)關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事(shi)雙(shuāng)方(fang)，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈(he)査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)(yin)私。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👞🧡🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍆🍑💋👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒💔，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿😠🍇🍄，我们称之为牛市阶段II🥒🩳😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥿🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单👿🩳💝，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”