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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱😈💖。一方面🍍😈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍅🍎，带动通胀预期下降👠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💯🥭，特朗普近期在外交政策上的表态🥒🧄🥾👜，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥕👛👗，故近期美元资产回流🥑😡💗，美股强于欧股🍅🌽🥻🥕、黄金走弱👢👜🥦👿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥾🥒🤍。

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