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注：中证银(yin)行指数(shu)近5个完(wan)整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表(biao)现。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下🍊👝，市场波动率处于低位👡💞🍋，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约🍒🧅🧅💔，在delta对冲的情况下🍏，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

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1、我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的(de)自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、1）增长预期：公司对(dui)美国等单(dan)一(yi)市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年(nian)TPV稳增、费(fei)率稳定，推(tui)动支付收入(ru)或保持20%+增速，同(tong)时毛利率相对稳定，且(qie)伴随(sui)规模效应释放、费用(yong)占(zhan)比下降，或带来盈(ying)利能力(li)的提(ti)升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。