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风格层面🍑🧅🥻🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙👚🍅，成长价值或相对均衡🧡🥾。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🍋💌😠，大盘风格略占优💘。第二😈🤍🧄，外部流动性方面🍓🍎🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋😡🧡，对短期市场或有扰动👛👝😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦😻。基于以上🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。

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1、供(gong)应：PE方面，在高(gao)利润的**下上半(ban)年多套装置投(tou)产，产量快速上升，同比去(qu)年有很大增幅(fu)。下(xia)半年新增(zeng)投产减(jian)少，7-8月(yue)份(fen)仍是检修高峰，预计(ji)9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面(mian)，一季度(du)，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的状态，一方面(mian)是去年年底新产能落地，另一方面(mian)是由(you)于原(yuan)材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一(yi)定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开工率有所降低，但产量同比依(yi)旧增(zeng)长。下半年计(ji)划新(xin)增产(chan)能多为PDH装置，由于长期亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但(dan)产量仍是近5年最高水平(ping)。

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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行(xing)，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持平，自(zi)繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米期货价格(ge)下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格(ge)指数上(shang)行(xing)。

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1、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投(tou)入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元(yuan)及2.09億元。