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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👡👛👠，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💓。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💔🥔，下半年消费预计也再度放缓💞，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新(xin)药(yao)产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处(chu)于“资金(jin)盛+资产荒”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息(xi)指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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