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在交(jiao)付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件(jian)解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中(zhong)的约20%采用。

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后续如何演绎💘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾🍎🍍；在进一步稳增长政策增量释放前👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬💖🍍。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬🥑👗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾🥝🥒🍈💝，有望使市场震荡中枢整体上移💟🤍🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖💝🍆🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗🥾🥦。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股(gu)红(hong)利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有(you)哪些行(xing)业投资机会值得关注？

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外(wai)增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开(kai)户(hu)数脉(mai)冲式(shi)回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承(cheng)認，噹(dāng)下(xia)行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂(lie)，關註(zhu)基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💔🍇。2023年👞🍋👅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👜🥿👗。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。