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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞，地产国内投资相对较弱的状态🍌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯👗🩲。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😠。但边际来看，6月开始👿🥕，外需和地产压力进一步提升💞👛，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅🍄🩳，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。资金面上🩲👢🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥝🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄，目前利率仍处于较低水平😈🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥝🍑。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升(sheng)，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为(wei)看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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