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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛(mao)差修复，二季度(du)盈利(li)有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入或(huo)有(you)提升(sheng)，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电(dian)厂日均发电(dian)量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改(gai)善。

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行业层面🩳👜，展望7月份💘👛💯👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖🍒👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地😻👗🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👿🍋👗，业绩有望改善👗；2）中游制造领域🥥🧅，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车🥭🍇、光伏、自动化设备等🍉😠；3）消费服务领域🍍👅🍄🧄💖，受益于扩消费政策提振🍉👚、电商平台大促🧄👘🤬🥥🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥💔🍈🥔；此外贵金属、燃气、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)(ye)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算(suan)力、國産集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍍💘、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🤍👗😠🥻💯。根据中国汽车工业协会数据👙🩰🍒🍏👗，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥻💛，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💋🩲、9.71%💝😈👛🥿😡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥕🍋💟，同比分别上涨12.7%和10.9%🥿🧄。