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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟🥒🍏💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🧅👘🍄🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌🥝，重要股东净减持规模扩大💕🥒；IPO发行规模小幅回落🩱🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🥻🩳🍊，结构上融资资金有望延续净流入🍇😈👙。

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展望后市🥦🍇😠🩰，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💓💕，结合周内发改委会议👙🥦👚🥝，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍉🍊。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🍌。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依(yi)然(ran)存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍍🍓，融资资金💔🍅、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻😠💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💞💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗，融资资金净流入规模扩大👿👚👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬🥭🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝💯💛，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👅。

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