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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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