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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👞💟💖🥔，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍅👙👝💋，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞💗，在美国重要经济数据出炉前后🍇😻🍉，市场将修正对美联储9月的降息预期🥿👢🍇，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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7月增量資(zi)金(jin)或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行(xing)主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一(yi)季(ji)度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(dui)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(rong)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发改委和(he)财政部等(deng)相关部门就“国补(bu)”下一步计划(hua)回(hui)应(ying)称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序(xu)下达。6月24日，中国(guo)人民银(yin)行、国(guo)家(jia)发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监(jian)管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效(xiao)能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场(chang)景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分(fen)领(ling)域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消(xiao)费政策(ce)。

2、中光学3月3日在互动平台表示🌽🍑🍆，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👢💟，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍑，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。