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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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