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在(zai)整體(tǐ)信(xin)用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)(fu)，即整(zheng)體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴(hui)報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴(hui)報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)(biao)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不(bu)昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊(kuai)中如銀(yín)行、電(diàn)信服務(wu)、公(gong)用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)(wei)持穩定(ding)，而ROE下行的(de)闆(ban)塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。

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资本市场方面🥔，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍊👢🍈。

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从行(xing)业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议(yi)后一周，军(jun)工、农林牧(mu)渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率(lv)相对较(jiao)高。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回(hui)升的(de)态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革(ge)命卫队(dui)的(de)创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和(he)国(guo)防部等(deng)多个重要岗位，并担任(ren)伊朗(lang)国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉(zhuan)；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵(mian)波動(dong)率環(huan)比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下(xia)分(fen)位點(dian)，Alpha環境(jing)較差；中證1000指(zhi)數橫截麵波動率處于近(jin)半年中等分位點(dian)，Alpha環(huan)境一般。