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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经(jing)直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除(chu)会挑战(zhan)3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前(qian)仅收复去年11月以来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并(bing)在(zai)途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一(yi)级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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在(zai)企(qi)業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進(jin)入浮盈(ying)的狀態(tài)，此(ci)時，投(tou)資(zi)者心態(tai)從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的(de)投入力度(du)——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👚😠👘，南向资金净流入283.81亿港元🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)(yi)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)(bao)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會(hui)可能還(hái)需要等三季度末到四季度(du)。