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报告指出：“上周公布的经(jing)济预(yu)测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而(er)事实上，上周美联储官员发言的总体基调与鲍威尔主席的更加一致。”

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成长性行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主(zhu)线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提(ti)升的起点。

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6月重要股东增持255亿元🍅💖👚，减持437亿元🍄，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😻🍈🥑🩱🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👢🩱，解禁规模较2025年6月扩大🥥🥝🥔💯，不同板块解禁规模来看👝🌽，主板592亿元👅💕、创业板890亿元🩳🎒、科创板1070亿元、北证15亿元🥕👅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥒💖。

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致尚科技在公告中表示🥬🍋👿🍉，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯👗💛、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障🥾🩰💌，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👜🥕👙，成长价值或相对均衡。具体来说🥥，第一🩲👠👅👞🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅👛🥒🎒，对短期市场或有扰动🍈🎒🍄。第三🍏🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙👢👜，市场交易和增量资金层面🍊💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🍓，市场风险偏好整体回暖💌💞💖👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗、库存阶段🥬👙👄👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛、盈利能力、筹码分布、估值🌽🥝🍄、交易🥒🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🤍👅、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属🍏🧅👢、贵金属、小金属）、计算机等👄👞。赛道选择层面🥕👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑🥥👝、国产算力、非银金融🥦、国防军工、创新药。

2、记者注意到🍆，在相关实名举报视频发布后👅👠🍎，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🤬🥿🥑，南充市发改委发布情况通报称🥑🩰，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）💓、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💗，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💋🍎，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”