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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗(lang),范(fan)围包(bao)括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆(dou)库存(cun)压力(li)轻(qing)、南美大豆库存压(ya)力下降,加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang),全球油料压力减弱。2025/26年度,美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看,供应端面积基本如(ru)期,美豆单产出现大幅调整概率(lv)低,加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱隐患,三季度(du)急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展,暂停 24% 关税 90 天,6 月 25 日(ri)北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好(hao),6月28日美表示特朗普年内将访华。同时,欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问,重启中欧高级别战略对话,试图在中美间(jian)寻(xun)求平(ping)衡(heng)。7月美豆将进(jin)入出口销售周期,关注美豆出口销(xiao)售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上,市场聚焦美(mei)豆油生(sheng)柴(chai)政策,7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方(fang)面,养殖利(li)润好于预期(qi),造成养(yang)殖端存栏处于高位,饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购(gou)偏慢,有望(wang)推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨,蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外,豆粕基差7月预计是(shi)低点,8月后走强。
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