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2、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二(er)季度盈利或超预期。