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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博(bo)数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价(jia)值。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥔，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥥，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧄🥾🍒🍈，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💓。A股相关概念股表现活跃🩲🍆，截至周五收盘👡💌👠👝，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、2、需求(qiu)：上半年(nian)尿素农需处于旺(wang)季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重(zhong)因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费(fei)量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥(fei)方式(shi)改(gai)变以及高标准农田建设等。