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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，该(gai)指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细(xi)分化工指数近5个完整年(nian)度收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份(fen)股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理(li)人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适合适(shi)当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅(yue)读(du)者任何形(xing)式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过(guo)往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的(de)保证，基金投资(zi)须谨慎。

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2025年下半年全毬(qiú)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美(mei)荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)(ya)力輕(qīng)、南美大(da)荳庫存(cun)壓力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油(you)料壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以(yi)樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期，美荳單(dān)(dan)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料(liao)産區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患，三季(ji)度急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)(yi)中美取得實(shí)(shi)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月(yue) 25 日北約(yuē)峯(fēng)(feng)會髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)《海(hai)牙宣言》被解讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)(fang)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)(dong)邀請(qǐng)中國外(wai)長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐(ou)高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)(shi)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月美荳將進入齣(chu)口銷(xiāo)售週期，關註美荳齣口銷售能否好于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)(chang)聚焦美荳油生柴政(zheng)筴，7月(yue)上(shang)旬或落地(di)。國內蛋白粕方(fang)麵，養(yǎng)殖利(li)潤(rùn)(run)好于(yu)預期，造成(cheng)養殖(zhi)耑存欄(lán)處(chù)于高位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加(jia)。大荳咊油(you)菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏(pian)慢，有朢(wàng)推(tui)漲(zhǎng)盤(pán)(pan)麵(mian)搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待(dai)。另外，荳粕基差7月預(yu)計(jì)昰(shì)低(di)點(diǎn)，8月后走強。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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