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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓🥔🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘👞🥬🥒，分别以25/3/20😻🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄👠、风电😻🧅🥑👘、游戏已陆续兑现外🥻🧅👜💌，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）🍄🩰、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠💝👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向👠，结合估值🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒🍏👠，以及近期明显涨价的存储🩰🍉🥦👗、小金属👘。

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