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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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大(da)类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜(xi)歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司(si)最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)(chan)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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消(xiao)息上，部分銀(yín)行股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超20%（如四大行），技術(shù)麵(miàn)存在調(diào)(diao)整需(xu)求。此外，6月LPR按兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)一步降息的預(yù)期降溫(wēn)，息差改善邏(luó)(luo)輯(jí)短(duan)期受限。

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1、目标明确：再回到目标日(ri)期基金。美(mei)国人(ren)喜欢这类(lei)基金，我也一样。根(gen)据晨星(xing)公司最近发布的《目标日(ri)期基金概(gai)况》报告(gao)，2024 年(nian)目标日期基金(jin)的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集(ji)中在资源(yuan)品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。