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田希蒙：风险方面🍑，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💔💋👚，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中(zhong)枢较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政(zheng)策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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由于每年例如业绩(ji)预告(gao)、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业(ye)有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益(yi)的(de)行业主(zhu)要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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