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最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色(se)列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金(jin)属价(jia)格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银(yin)、电(dian)子(zi)、军工领涨(zhang)。

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从行业主题看🥻👞🍏👛👚，过去一个月来，由于一些超大型企业👝💗🤬、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🍇🍌👝🥬🍋，核能概念股持续升温💖🥭🍅，有个股单月涨幅超20%。

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外盘：25年上半年，美麦(mai)、玉(yu)米走势基本同步，自(zi)5月初(chu)开始价格走势出现分化，小麦(mai)强(qiang)玉米弱。上半年国际(ji)谷物(wu)市场(chang)围绕出口(kou)、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初(chu)，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区(qu)间上移。进入到6月份(fen)，天(tian)气(qi)担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价(jia)下(xia)行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇(yu)阻回落。其后，因优良率提(ti)升(sheng)，天气情况改善等利空因素逐步(bu)兑(dui)现，玉米期价加速下行。在这个(ge)过程中，玉米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。