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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是(shi)去年(nian)的(de)3倍以上。A股相关(guan)概(gai)念股表现活跃，截至周五收(shou)盘，已有(you)部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批量交付的好上好收(shou)获两连板。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👞🍏，管理只数8.4万只🩲💋💔，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👜🥻🥬💗👝，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、从2013年(nian)至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨(zhang)概率最(zui)高，超(chao)过70%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。