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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是(shi)收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释(shi)道，并指出这种放缓可能会超过关税导致(zhi)短(duan)期通胀加速(su)的风险。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需(xu)求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

2、供应端💔🥬，原料来看🥦😻🍏，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥥👙，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥥🍇🥾，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解👙，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。