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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊😠🤍🧄，外部流动性方面💟🍓👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏😻🥒👜，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4、策略：上半年(nian)供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑(cheng)库(ku)存下降(jiang)。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生(sheng)改(gai)变，但总量上仍有(you)支撑，并且新增(zeng)产能已(yi)于(yu)上半年集中投(tou)产，下半年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下(xia)降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动。

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