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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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截面波动率来看💓😻🍆🥾，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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高盛意识到🍅👢，完成这个项目需要更多的时间和资金🩲🩲👡🍏。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🍈🩳🍍、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗🥬🍄、小金属）、计算机等。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。