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风格层面🧄👘🥻🥕💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一👞🩳🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅🍍🩲🩰👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦🍇，市场交易和增量资金层面🥔💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆💘，我们认为7月大盘风格相对占优🍍😡🩲👚，成长价值风格或相对均衡🧅💋。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👝🥬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下(xia)的(de)雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京(jing)擧(jǔ)行(xing)了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎(qing)髮(fa)佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞(shēng)級(jí)。在糢型(xing)性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視(shi)頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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1、6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本(ben)次(ci)交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不(bu)会导致公司实际(ji)控制(zhi)人发生变更。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。